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查尔斯张被福布斯评为密歇根州2022年最佳财富顾问榜第一名

导读 CharlesZhang,CFP® 再次被福布斯评为密歇根州第一名顾问,福布斯最近发布了 2022 年最佳财富顾问名单 自从福布斯的最佳州财富顾

CharlesZhang,CFP® 再次被福布斯评为密歇根州第一名顾问,福布斯最近发布了 2022 年最佳财富顾问名单. 自从福布斯的最佳州财富顾问名单发布以来,查尔斯每年都是密歇根州排名第一的顾问。年度排行榜突出了表现最好的顾问,根据 SHOOK Research 开发的方法进行评估。顾问还根据个人访谈、行业经验和收入趋势以及其他标准进行评估。*

查尔斯最近还接受了福布斯网站的独家采访,在那里他谈到了他吸引新客户的标准。他提到的最重要的标准之一是与“善良、通情达理的人一起工作。我总是告诉新的潜在客户以确保我喜欢他们,他们也喜欢我。这非常重要。” 很明显,建立关系对查尔斯和他的公司的成功起到了重要作用。

查尔斯·张是张金融的创始人兼总裁,这是一家总部位于密歇根州西南部的收费财富管理集团。他和他的妻子兼首席执行官Lynn Chen-Zhang建立了一家管理着47 亿美元资产的公司。

根据查尔斯的说法,张金融成功的另一个重要原因是该公司与所有客户实施的仅收费的薪酬结构。收费顾问被定义为仅从客户那里获得报酬的顾问。顾问或任何关联方均不得因购买或出售金融产品而获得补偿。

与Charles和Zhang Financial不同,绝大多数财务顾问都是金融产品的卖家。他们的部分或全部收入可能取决于他们引导客户购买有限数量的金融产品的能力。这种固有的利益冲突对客户的财务状况构成严重威胁。

通过消除任何潜在的利益冲突,Charles Zhang确保他的客户获得真正客观、公正的投资建议。Zhang Financial 的投资策略基于多年的学术研究,旨在为客户提供最高的成功概率。