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cwm是什么(何谓cwm)

导读 大家好,月月来为大家解答以上问题。cwm是什么,何谓cwm很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、特许财富管理师是由特许证券与投资协...

大家好,月月来为大家解答以上问题。cwm是什么,何谓cwm很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、 特许财富管理师是由特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格证书。在伦敦金融城,它也被称为“黄金资格证书”。是唯一拥有皇家特许资质的财富管理证书,定位于阶梯式财富管理国际资质认证的最高级别。

2、 CWM考试分为三级,其中第一级由八个考试科目组成,分别是:金融服务、行业监管、资产类型、集合投资、信托关系、投资分析、投资管理和终身财富供给。

3、 一级水煤浆应用广泛。从金融小白到理财从业者,人人都可以考。该证书将全面介绍财富管理知识。此外,IWM持有者将满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对财富管理顾问的要求。

4、 CWM二级包括七个考试科目,分别是:现金与货币市场、债券、股票、另类投资、集体投资、财务建议和投资组合。

5、 CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。通过高级财富管理师考试后,您将能够评估客户目前的财产状况,提出适当的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场情况做出合理的回应。

6、 CWM三级由三个考试科目组成,分别是:金融市场、财富管理的组合构建理论、应用财富管理。

7、 CWM三级旨在培养考生对实际应用的掌握。它的考试分为三个模块,每个模块都是一个问题和答案,这也是财富管理领域最前沿的资格考试。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。